1# 2021-09-11

企誠人員：熊總、梁鳳、媛媛、鄭東源到X006調研

1、型材目前大概有十多種規格，都是標準的型材，加工后，預計后續型材按條來做單位，這樣子就可以考慮到尾料了。

2、型材拿去開料加工，有存在自制和委外的。

3、制成過程（機加、焊接）不參與系統流轉，開料好后，做粗胚入庫，然后直接發料給拋光，拋光好后，直接入庫，再發委外電鍍，再收貨，再發料給成品組裝，最后入庫成品

4、OP和YL的成品都有標簽，如果客戶系統自動生成一物一碼的將不能再系統打印，也無法做到掃描入庫和出貨，如果是簡單的物料標簽，那么就可以想辦法在系統打印標簽

5、大致生產四種產品：拉手、拉桿、合頁、輪子，還有OPA的產品。

6、OPA訂單比較特殊，OPA每個月月底都會大概給供應商一份生產預計表，但是并不是正式的訂單，只是計劃表，做為供應商做庫存參考使用，供應商自由安排庫存數量，為OPA做庫存，方便OPA下訂單的時候，盡快的提供產品，所以X006通常會根據OPA的月計劃表準備粗胚庫存（數量通常會比計劃表的數量多，這個是人為考慮的），當OPA下正式訂單時，X006就要開始正式的生產，加工委外等等。然后做好后，等客戶通知再送貨。OPA每周都會再給一份每周的送貨計劃給X006，X006就按照每周的送貨計劃送貨。

7、X006上系統的主要目的是控制粗胚庫存，粗胚還有多少未回，看在途+庫存還能做出多少成品。委外還有多少未完成，欠數多少。

8、訂單需要通過EXCEL導入，按照我公司系統格式導入。

9、產品加工流程：

2# 2021-09-17 AM：9.00-12.00

參會人員：企誠人員：梁鳳、林秋鳳；客戶人員：LJZ、O總、X廠長

1、確定物料編碼建立規則，物料分組規則。

1.1 成品物料編碼以及分組劃分建立根據客戶來進行不自動編碼建立。編碼和名稱、規格描述按照客戶的來

1.2 管材、配件、淋浴鑄件、包材、耗材按照流水號來進行自動編號。名稱以及規格描述廠長再來規范

1.3 半成品-電鍍根據不自動編號（編碼來源半成品-開料+后綴）來進行建立。名稱以及規格描述廠長再來規范

1.4 半成品-拋光根據不自動編號（編碼來源半成品-開料+后綴）來進行建立。名稱以及規格描述廠長再來規范

1.5 半成品-開料根據自動編號來進行建立。名稱以及規格描述廠長再來規范

2、下銷售訂單時系統能否按照材質尺寸進行單價換算。企誠一周內答復是否可以做以及方案。

3、非標產品怎么進行一個導入以及欄位的設置。企誠一周內給予方案。

4、整理物料資料回復需要一個星期能完成。

5、確認操作人員，操作人員確認后需要返回電子檔給企誠。

3# 2021-10-14 PM：14.00-18.00

主要內容：培訓指導制作BOM表

培訓部門：工程部

培訓時間：2021年10月14日

參與人員：企誠人員：林秋鳳、梁鳳；客戶人員：LJZ、O總、ODL、X廠長

一、培訓內容：

1、 賬號密碼修改

2、 單位維護以及單位轉換

3、 新增庫位

4、 物料分組維護

5、 物料資料新增以及維護，新增的三種方法（新增、復制、導入導出），物料資料批量維護

6、 BOM表的新增以及維護，新增三種方法（新增、復制、導入導出），BOM表批量維護

7、 BOM子物料替換

8、 查詢以及輔助報表

二、培訓時候說部分物料資料未整理完成，O總提議阿J可以先做成品BOM表，一邊做一邊完善物料資料。需要阿J這邊給到一個具體時間什么時候能完成成品BOM表的制作，或者是給出一個項目進度表，需要在某一時間段完成百分之五十或者八十的制作進度，這樣我們好安排其他部門培訓時間。

4# 2021-10-15至11-06

線上輔導LJZ制作物料資料以及BOM表

5# 2021-11-13   AM：9.00-11.30

參會人員：企誠人員：林秋鳳、梁鳳；客戶人員：LJZ、ODL、X廠長

1、檢查物料資料、BOM表梳理流程

2、確定入庫流程，OPA制造屬性的全部操作入庫，配件包及其他制造屬性的不做操作入庫，改為虛擬料

3、激光胚的需要修改物料屬性，底下需掛管材原材料，所有制造屬性都要做BOM表

4、后續計劃安排

4.1 銷售、采購定價的導入

4.2 繼續完善成品、半成品的BOM表制作

4.3 計劃下周過去培訓其他部門的操作，包含銷售、計劃、采購、倉庫部分，以及培訓完之后各部門的大實操

4.4 盤點已經開始在做了，為后續上線做準備

6# 2021-11-18  PM：14.00-18.00

培訓部門：PMC、業務

培訓時間：2021年11月18日下午

參與人員：企誠人員：林秋鳳、梁鳳；客戶人員：O總、ODL、LJZ

一、培訓內容：

1、查看物料資料、BOM表

1、 客戶資料維護

2、 單價的維護、銷售價格清單設定。

3、銷售開單以及維護，正常訂單、Excel訂單導入導出、原訂單退貨入庫

4、訂單的各種查詢以及報表查詢：銷售動態查詢、訂單綜合查詢、訂單異動查詢、報表查詢。

5、訂單轉工單、MRP運算、計劃單審核、生產工單、委外工單、采購申請以及對應的檢查方式。

6、工單的維護，修改

8、MRP綜合查詢

9、采購綜合查詢

二、培訓會議決策內容

1、粗胚不做入庫動作，改虛擬料

2、系統不幫換算稅率

3、工單數量可大于訂單數量

4、mrp運算方式：采用凈需求按訂單運算

5、OPA出貨報表無需顯示單價，其他客戶可以顯示單價

6、管材的物料資料訂單基準倍數全部修改為1

7# 2021-11-19 PM：14.00-18.00

培訓部門：采購部、倉儲部

培訓時間：2021年11月19日下午

參與人員：企誠人員：林秋鳳、梁鳳；客戶人員：LJZ、LGR、ODL、O總

一、培訓內容：采購部

1. 查看物料資料（主要欄位的意義）

2. 供應商資料維護

3. 供應商調價申請、采購價格清單設定，采購人員設定以及相關參數

4. 采購申請邏輯，前提是通過pmc計劃運算訂單審核過來的

5. 采購開單-依申請，費用采購開單、非計劃采購開單、委外采購開單、采購明細維護

6. 訂單綜合查詢查看該訂單采購情況，采購綜合查詢、采購異動查詢、委外追蹤以及報表（明細表、追蹤表）

7. 如何查看委外采購單相關聯的委外工單

二、培訓內容：倉儲部

1. 倉庫人員設定以及相關參數

2. 采購綜合查詢、工單綜合查詢、工單分配庫存（打印備料單）

3. 采購收貨、委外采購收貨、訂單正常出貨

4. 采購退貨、委外采購退貨、倉庫退貨、原訂單退貨入庫

5. 報廢開單

6. 生產工單發料、生產工單退料、生產工單入庫、委外采購單發料，委外采購單退料、

7. 非計劃出入庫

8. 庫存生效日更改、收退貨單資料維護、出退貨單資料維護

9. 沖銷管理

10. 盤點流程

11. MRP綜合查詢、庫存查詢、歷史交易查詢、各種相關報表

三、培訓會議決策

1. 取消非計劃采購，一律按依申請采購開單

2. 補料流程：DL這邊開費用工單，倉庫按單發料

3. 采購收貨不允許超收

8# 2021-11-29 9.00-18.00

內容摘要：各部門培訓大實操

參會人員：企誠人員：林秋鳳、梁鳳；客戶人員：LJZ、LGR、ODL、O總

一、業務部

培訓模擬整個銷售下單流程的正常操作。以及遇到異常情況怎么處理

1. 系統訂單已下達，pmc已排產工單下去了，客戶說不要了怎么辦。

2. 系統訂單已下達，車間已排產生產了，未出貨，客戶突然說要加數量或者減數量

3. 系統訂單已下達，車間已排產生產了，已出貨部分，剩下的客戶說不要了。（剩下不要的看車間生產進度，是否繼續生產做庫存還是不生產了）

4. 針對非標批量搜索入庫以及批量搜索出貨處理

5. 針對客戶不良退貨怎么處理。兩種情況：1、退回無需再送采用銷售退貨開單，銷售退貨入庫方式；2、退貨還需再次送貨，采用原訂單退貨入庫方式。

二、計劃部

1. 針對以上業務部出現的異常情況如何處理。銷售訂單結案或者減少增加數量，怎么修改需求與供應的關系。

1.1 訂單結案或者減少數量時：首先需要確定此訂單是否已經進行排產工單和已審批采購申請以及開立采購單，如都存在，那就要根據實際生產情況結案或者修改刪除工單以及采購單。

1.2 訂單數量增加的時候，需求增加，那么供應也要隨之增加，那么就要排產多出來的數量。

2. 某產品已生產完成入庫部分時，發現該物料庫存不足，但可以用其他物料進行頂替的時候怎么處理。

解：找到該工單拆分工單數量，只能拆分未完成的數量，然后進行修改工單清單。

3. 針對產品返工加工如何處理工單異常

三、采購部

1. 當訂單需求減少時，怎么根據實際排產情況相對應減少供應關系。解：結案或者修改采購單

2. 采購回貨部分，剩下的無需供應商送貨的怎么處理。解：結案采購單

四、倉庫

1. 供應商送貨不良時怎么處理。兩種情況：

1.1退回無需再送，使用倉庫退貨開單處理，直接退庫存回去；

1.2退貨還需再送時采用采購退貨開單/委外采購退貨開單方式，供應商再次送過來時，正常采購/委外采購收貨收貨即可。

2. 針對委外部分，已發料給到供應商，供應商做不過來需要退胚時，但發生已送貨或未送貨時怎么處理。解：未發生送貨時操作委外采購退發料；已發生送貨剩下的無法進行加工的，操作退發料，結案委外采購訂單，委外工單。

3. 當倉庫無法入庫時原因分析

3.1 生產工單無法發料時：考慮該工單是否已經操作發料，工單狀態是否是下達狀態，篩選排單時間是否正確。解：可到生產工單開立維護輸入查詢

3.2 生產工單無法入庫時：看提示是什么來進行判斷，當提示你發料數量大于未發料數量時，回去查看一下是否已發料或者發料的數量是否夠入庫扣減庫存。

3.3 委外收貨無法進行收貨時：看提示內容來進行判斷，可到委外采購追蹤查看是否已發料，查看發料未收貨開可以收多少數量；收貨的產品是否都是同一家供應商。另一種情況是當稅率代碼不一致時，考慮兩種情況：1、是否跟供應商談好，針對時間段開單不同稅率不同，這時候就要分開單據收貨；2、從始至終只有一個稅率，修改采購訂單的稅率代碼。

非計劃出入庫

上線方案：

1、所有未完成未出貨訂單補系統下單

2、采購未回的系統補單

3、導入盤點庫

9# 2021-12-01 9.00-18.00

內容摘要：上線系統輔導

1、銷售價格導入導出

2、庫存盤點資料導入導出

3、銷售訂單的補入，分割線是以11月份以前的訂單全部下在同一個銷售單里，12月份以后的訂單按照客戶的合同號分開下銷售訂單。

4、指導采購訂單開立

5、現因庫存盤點資料只整理出來了部分，OPA成品、半成品、胚料以及YL的胚料、成品的部分庫存資料。其他零配件未整理盤點出來，建議是把現有的庫存導入系統，后續再盤點出來的庫存手工新增盤點更新，或者是半成品或者成品入庫發料時，系統沒庫存發料，只能先按手工盤點庫存操作發料來進行一步步調整庫存。

6、后續計劃補下的銷售訂單要及時排產下工單，補下采購訂單，否則會造成倉庫無法進行收發。

10# 2021-12-04  9.00-18.00

內容摘要：

1、激光胚管材尾料處理，管材原料的物料資料訂單基準倍數這個欄位需全部設置為“1”；外加工激光割的這一層代碼需物料資料需設置為A類物料，庫存參數需設定A類產品的超收比例。

2、針對之前已出貨訂單未在系統操作的，后客戶有退貨的走銷售退貨開單流程。先開銷售退貨開單，然后倉庫按銷售退貨入庫，然后再補一個正常的銷售訂單備注好是之前已出貨未走系統的退貨單。

3、所有11月份之前訂單排工單，當產品入庫沒有庫存時盤點進行操作發料。12月份以后的訂單以實際情況后續進行排產處理。

4、針對委外退胚返工的，之前沒已開單出去沒走系統的，先進行非計劃入庫，然后開生產工單。上線使用系統之后正常委外發料有退胚的走正常流程，操作委外采購單退料。

5、發料單格式增加備注一欄。

6、倉庫人員在入庫、發料、出貨時需注意要按單操作。

11# 2021-12-28 PM：14.00-18.00

內容摘要：

1、檢查銷售訂單已結案，在途未結案情況。

1.1 SO2021120020；委外發料未回，委外工單未結案，考慮是否是回來了沒有按單進行收貨，收到其他訂單導致的。

1.2 SO2021120115；SO2021120168屬于代加工產品，排了工單但是沒進行入庫動作，盤庫存出貨導致工單未結案；解：排了工單應該正常操作入庫之后再出貨。

1.3 SO2021120024；SO2021120036；SO2021120047；SO2021120093；SO2021120121；SO2021120134；采購申請、工單未結案。

1.4 SO2021120010；SO2021120049；SO2021120086；SO2021120088；SO2021120090；SO2021120102；SO2021120113；SO2021120115；SO2021120119；SO2021120136；工單未結案。

1.5 SO2021120097；SO2021120137；采購申請未結案

以上訂單核實在途不需要，可結案或者刪除工單及采購申請。

2、已建檔無清單的工單需要重新BOM表帶出子件。未建檔無清單的工單需要盡快完善BOM表。

3、12月20號之前已開委外采購單未發料的合計47筆明細，核實是否還需要，不需要刪除采購單結案委外工單。

4、訂單交貨期顯示12月份交期未排工單的是什么情況

5、輔導O總操作應收應付及收款、付款開單等操作。

6、委外退鍍流程：先開委外工單父件是拋光子件是電鍍件，再開委外采購單，操作發料即可。

7、委外及生產需要做到及時發料。生產工單發料出現挪料情況要操作退發料給另一個工單。假設發料給A工單，實際拿去做了B工單，需要退發料A 工單的料發給B工單。

8、應收對賬單加顏色欄位。

9、應收立賬退貨單、對賬單、未收款明細表增加手工單號。

10、YL要用未收款明細表對賬，客戶退貨單號需顯示在報表上。